我国环烯烃共聚物(COC)材料行业分析:需求稳定增长 国产企业突围可期
根据观研报告网发布的《中国环烯烃共聚物(COC)材料行业发展的新趋势研究与未来投资分析报告(2023-2030年)》显示,环烯烃类聚合物(COC/COP)是一种具有环状结构的非晶性透明高分子材料。不同于传统的聚烯烃因结晶而不透明,COC/COP具备极高的透明性和较低的双折射率,同时兼具了优良的耐热性、耐化学性、尺寸稳定性及生物相容性,被大范围的应用于光学材料、医用卫生包装材料、食品包装材料和电学材料等领域。
由于COC(环烯烃共聚物)材料依赖于C5产业链,产业化及技术壁垒极高,全球COC消费主要由供给决定,约8-9万吨,而我国COC材料全部依赖进口,生产企业较少。依据数据显示,2021年我国COC材料消费约2.1万吨左,是目前全球最大的消费国家,其中53.2%需求来自于光学领域,包装和医疗领域分别占25.3%及15.1%;预计2025年COC消费量将增长至2.9万吨,2021-2025年CAGR约8.4%,届时光学领域占比将上升至55.4%。
具体分析COC材料最大的应用领域—光学领域,COC材料在光学领域主要应用场景有手机镜头、车载镜头、安防镜头、AR/VR及抬头显示等新型应用场景等。例如,手机镜头由若干镜片(指模组内)、隔片(隔圈)和压圈、镜筒组成,从材质上分,镜头主要分为塑料镜头和玻璃镜头两大类;制程上又分成球面和非球面。现在,手机应用的主要是非球面塑料镜头。而高端光学塑料中比较常见的COC/COP材料,其树脂拥有高折射率和低分散的特点。
近年来,手机镜头增加成为手机行业一个显著趋势,而COC材料在手机光学镜头领域的需求将维持高增速。据多个方面数据显示,2021年我国手机镜头模组行业月份出货量在5000-6500左右,2022年出货量3500-5000左右。
除了上述手机镜头应用场景之外,近年来COC在光学领域也逐渐向虚拟现实、车载光学等新场景拓展,所以预计2025年,国内新型应用场景的COC/COP需求将达到0.5万吨。
4、COC材料行业产业化、技术壁垒高,海外高度垄断,国内需求均由进口满足
在市场竞争方面,根据以上内容可知,COC材料行业产业化、技术壁垒高,全球COC材料行业主要产能大多分布在在瑞翁公司、宝理塑料、三井化学和日本合成橡胶等日本厂商中,其中瑞翁公司和宝理塑料产能占比较大。例如,三井的3000吨产线月开始商业化运营。而我国尚无COC商业化产能,国内需求均由进口满足。
吸水性不足0.01%,透光率91%,比重1左右,Tg高达178℃,改善水蒸汽气密性,增加刚性、耐热性,赋予易切割性,保香性,PE相容性
PC和移动电话导光板、LCDTV的扩散板和光学膜、光盘、汽车灯组件、食品容器
吸水性不足0.01%,透光率92%,比重1左右,Tg100-163℃,转印性优异,低介质损耗,折射率与阿贝数的稳定性良好,杂质少,高强度,低透视性
光学设备(手机、数码相机、袖珍相机中的相机镜头和棱镜)、办公室电子设备中的fθ镜头、医疗生物用途
吸水性不足0.01%,透光率92%,比重1左右,Tg120-160℃,低介质损耗,折射率与阿贝数的稳定性良好
手机及相机镜头(注塑性能增强)、AR头显(低双折射率增强)、车载镜头(耐热性增强)、DVD(隔湿性增强)、医疗包装
不过,近两年,我国COC/COP产业化进程加速,国产突围可期。例如,阿科力在研发技术方面经过长时间摸索,目前进展处于产业链前列。现阶段,阿科力在“技术上公司小试、中试均已完成测试且各项指标达到预期,2023年5月无锡厂区已升级为化工园区,环烯烃聚合物项目已具备重启条件,千吨级工业化装置预计2023年年底前建成达产,同时已与多家下游有名的公司达成意向合作。