2024年2月7日，在中央政治局第十一次集体学习时强调，要围绕发展新质生产力布局产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系自主可控、安全可靠。

  生成式AI 是新质生产力的九大未来产业之一，自主可控且充沛的算力供应是发展的前提新质生产力本质上就是先进生产力，以创新为主导，并可以在一定程度上完成全要素生产率的大幅度的提高；我们大家都认为，生成式AI 有望带来社会生产力的跃升，标志着“第四次产业革命”的开启，而产业高质量发展的基石是充沛、低成本的算力供应，从这个方面看，我国全力发展国产算力势在必行。

  短期：2024 年将成为第一轮“央国企AI 信创元年”2023 年各地政府已带头进行的智算中心建设为生成式AI 在全国各地的推广提供了基础条件，但在当前经济环境和国资委的号召下，资金预算更为充足的十家央企带头开放AI 应用场景，有望形成示范效应，并带动其他央企及各地国企主动拥抱AI 产业，形成第一轮算力基建投资。

  中期：第二轮“行业AI 信创”序幕，有望在下半年徐徐拉开与CPU 信创起步时不同，我们大家都认为AI 具备更广阔的商业经济价值和市场需求、更加明确的海外供应禁令，同时国产算力供应商具备更好的技术积累、也有通过CPU 信创积累的丰富的适配经验，因而行业AI 信创起步的时点将更快，昇腾、海光等国产厂商有望在今年推出AI 芯片新品，同时生态适配也将加速，使得新品与英伟达产品的综合性价比差距逐步缩小，驱动商用客户主动采购更多国产算力并开启行业AI 信创进程。

  2024年春节期间累计移动网络用户接入流量达674.5万TB，同比2023年春节增长21.7%，增速同比加快15.4个百分点，通信业网络运行安全稳定。其中国际和港澳台漫游业务迅速增加，春节期间平均日活客户数达298万人，较2023年春节增长超过100%，较2023年国庆假期增长8.7%，实现2024年良好开局。运营商最新数据方面，截止24年1月末，运营商用户规模持续扩展，5G渗透率不断的提高。移动业务方面，三大运营商5G套餐用户数累计超过13.75亿户，5G渗透率超70%。国资委召开央企人工智能专题会，AI赋能产业持续推进。

  强调央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快布局AI产业，夯实基础底座，建设智能算力中心，深化跨央企协同创新。通过AI+专项行动，强化需求引导，加速重点行业赋能，打造多模态数据集，构建大模型赋能产业生态。运营商赋能更高质量发展。主设备商方面，华为闪存新品激活数据资产潜能，数据要素市场有望加速发展。中兴通讯将携多项数智新品亮相MWC2024，5G-A基站等创新产品商用不断推进，新一代网络和算力基础设施有望持续夯实。整体看来，在AI大模型驱动下，以5.5G、智能算力基建设施、全国新型工业化为代表的网络技术有望不断融合创新，算力网络基础能力供给有望持续增强，推动ICT产业高水平质量的发展。与此同时，数据要素乘数效应进一步发挥，新技术的变革有望持续赋能数字化的经济增长，为我国经济发展，新质生产力持续注入新动能。

  1、公司是我国卫星通信运营龙头，是亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商。

  2、卫星互联网建设提速；卫星服务市场空间较大。该公司业绩稳健增长；高通量卫星开启业务新征程。

  粉丝特惠：好股票APP五个热门产品任选一款，体验五天！欢迎下载注册体验！

  免责声明：陕西巨丰投资资讯有限责任公司（以下简称巨丰投顾）出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场外因及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提，因此，投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上，才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。

  巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述，因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息，相关联的内容可能没办法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见，因而仅供投资者参考之用，投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据，巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据，所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这一些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。

  相关内容版权仅为我公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

  夏季是每年用电量的高峰期，大多分布在在6月、7月、8月，这三个月的用电量占全年总用电量的30%左右。随着各地用电负荷开始攀升，推动智能电网建设是缓解电力紧张的主要措施，数智化电网招标有望加速落地。

  东北证券发布研报认为，存储芯片行业景气度进入上行通道，国内厂商未来可期。

  机构认为，存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在比较大的反弹空间。

  《2024新能源汽车消费洞察报告》显示，2024年中国新能源车（含乘用车与商用车）渗透率预计将接近40%。机构觉得，公司的汽零业务有望持续维持高速增长。

  机构认为，目前电子半导体行业处于周期底部，2024年上半年开始弱修复，下半年有望迎来全面复苏，同时IPO新规下，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。

  中信建投研报认为锑等小金属或成为本轮有色牛市中弹性最大的品种，新能源和AI需求变化最大的是小金属。小金属背后是“产业巨变+供给刚性”所共同驱动，不是补涨，会成为主角。

  机构认为，黄金作为避险资产在美国经济下行时期的作用将凸显，全球央行将持续增持黄金。

  机构认为，新一轮电力市场改革已然开启，电力现货市场建设是电改的关键环节。短期内电力IT领域、现货交易及辅助决策系统或将优先受益。

  东北证券发布研报认为，存储芯片行业景气度进入上行通道，国内厂商未来可期。

  在煤炭布局加速西移、资源费与吨煤投资大幅度的提高背景下，经济开发刚性成本的抬升有望支撑煤炭价格中枢保持高位，叠加煤炭央国企资产注入工作已然开启，愈加凸显优质煤炭公司盈利与成长的高确定性。